専門サービスを提供する企業向け
専門サービス業の業務効率化
InstantFlowは、専門サービスを提供する企業のために設計されたAI自動化業務・キャッシュフロー管理プラットフォームです。お客様に専門的なサービスを提供するのはあなたの仕事、バックオフィスの自動化はInstantFlowにお任せください。
プロフェッショナルサービスのボトルネック：
従来の方法 vs. InstantFlow
従来の専門サービス業務
InstantFlowの自動化アプローチ
手動による稼働時間管理
作業記録やメールを何時間もかけて突合し、手作業でクライアント請求書を作成。
見積もり・請求書の自動作成
簡単な設定だけで見積もりを自動生成し、追跡可能な請求書に変換。
一件ずつ手動で催促
遅延している顧問料やフェーズごとのプロジェクト支払いについて、督促メールを一件ずつ作成し、追跡に何時間もかかる。
入金の自動催促
未払いのクライアント支払いを自動でフォローアップし、未回収分を都度確認する必要がなくなります。
分散したクライアント情報
クライアントの情報や請求履歴を管理するために、バラバラのスプレッドシートやメールスレッド、フォルダを使用。
データの自動更新
顧客プロファイル、取引履歴、送付済みの見積もり・請求書が自動的に更新され、常に状況を把握できます。
専門サービス事業者向け機能
いつでもどこでもクライアントに見積もりを素早く送付し、チャンスを逃さず、承認された見積もりをワンクリックで請求書に変換。
定期的な月額顧問料や見込み客への見積もりを自動追跡し、安定した収益を維持。
経費を簡単にキャプチャ・記録するだけで、システムが自動的に分類・記録し、経費精算をより簡単に。
1つのシステムで、会社の財務状況、売上、未回収のクライアント支払いをリアルタイムで把握。
専門サービス企業の日常業務の効率化
導入前の課題
小規模なコンサルティング会社が、4社の法人クライアントに対して同時に複数のプロジェクトを管理しています。クライアント対応と並行して、見積もりや請求書の発行、各クライアントの入金状況の追跡、経費や精算の記録といった会社の事務作業もこなす必要があり、週に10時間以上を管理業務に費やしていました。
9時間以上
週あたりの削減時間
InstantFlowによる変革
InstantFlowの導入により、プロジェクトの見積もりを数分で作成し、自動的に請求書へ変換、自動化されたワークフローで未回収の支払いをフォローアップできるようになりました。管理業務の時間が週10時間から1時間未満に削減され、クライアント対応や新規顧客の開拓により多くの時間を充てられるようになり、会社の成長が加速しました。
専門サービス企業向けよくあるご質問
指定したタイミングでクライアントに自動でリマインドメールを送信するよう設定でき、システム内でも支払期限が近い、または延滞している支払いを知らせてくれます。
いいえ、必要ありません。InstantFlowは少人数チーム向けに設計されており、複雑な設定やITサポート、会計の専門知識なしで簡単にご利用いただけます。
はい。プラットフォーム内で自動フォローアップシーケンスをカスタマイズでき、クライアントに待付や延滞中の支払いを丁寧にリマインドしつつ、キャッシュフローと良好な関係の両方を維持できます。
すべての財務記録と顧客データに対してエンタープライズグレードの暗号化を採用しており、企業のデータを機密に、安全に、そして全面的に保護します。
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