報價單 Q-102 — 客戶入口網站
IF
報價對象
Acme Studio LLC
品牌識別套件$2,400.00
網站首頁設計$1,850.00
優先支援服務（選購項目）$1,200.00
總計$5,450.00
任何裝置皆可核准、簽署與付款立即付款
已轉換為發票 INV-014 — 僅需一鍵
拖慢 銷售效率的瓶頸
費時的處理成本
業務團隊得花上好幾天時間，在過時的試算表與各自獨立的系統之間反覆核對正確的庫存價格，才能草擬出一份可用的報價單。
繁瑣的購買體驗
要求客戶下載平面的 PDF 報價單、親自簽名、掃描回傳，再等待人工開立發票，往往在成交前的最後一哩路拖慢了整個交易的節奏。
人工複製貼上的交接流程
交易一旦成交，團隊就必須將報價明細逐行手動輸入另一套系統來產生客戶發票，造成嚴重延遲與資料輸入錯誤。
全面升級你的 報價與帳務流程
發票 #INV-014 — 由你的 AI 代理人草擬
IF
客戶
Acme Studio LLC
品牌識別套組$2,400.00
網站首頁設計$1,850.00
每月顧問費 — 五月$1,200.00
應付總額$5,450.00
由報價單 Q-102 兩次點擊產生
01
閃電般的動態 AI 報價
幾秒內即可產生並發送專業、可互動的 AI 報價單。InstantFlow 直接從中央樞紐擷取最新的客戶資料、有效服務項目與原始成本，免去交叉比對多份試算表的麻煩。
02
一鍵將報價轉換為發票
串連成交交易與實際到帳的現金流。只要客戶在安全入口網站核准報價，InstantFlow 便會立即將其轉換為結構化發票，並排入帳務排程。
03
多層級動態定價
自動套用自訂定價規則。可直接在客戶帳戶中設定專屬折扣級距、依量計價費率，或在地化的多幣別換算，確保業務團隊絕不會報錯價格。
InstantFlow 對比傳統做法
| 銷售與報價流程 | InstantFlow（極速報價到收款） | 傳統做法（PDF、電子郵件與人工開票） |
|---|---|---|
| 報價產生速度 | 不到 60 秒：即時從系統擷取最新客戶資料、商品編號與已議定的價錢，產生動態數位草稿。 | 24 至 48 小時：需在本機資料夾中人工搜尋、私訊營運部詢問庫存費率，再逐一複製貼上。 |
| 交接給財務部門 | 自動化整合：已核准報價自動轉為結構化發票，即時更新會計帳冊與作業流程。 | 各自為政、來回溝通：需將簽署好的合約寄給財務部門，再由對方於另一套系統手動製作發票。 |
| 利潤準確度防護 | 即時防護提醒：若供應商成本上漲，會提醒業務並阻擋過時或無利可圖的報價產生。 | 定價盲點：業務仍依賴舊版價目表，可能不小心以低利潤甚至虧本價成交。 |
報價到收款與銷售效率 常見問題
整個流程團隊只需幾分鐘即可完成。由於我們的介面就是為速度而生，業務可以從名冊中選取有效客戶、加入型錄項目，並在幾秒內以電子郵件寄送安全的 AI 報價單。一旦獲得核准，只需一鍵即可將這份報價單轉換為結構化發票。
當然可以。雖然系統不會針對個別客戶自動鎖定或限制自訂定價設定，但業務團隊擁有完全的彈性。他們可以隨時手動新增、刪除或覆寫個別品項、調整單價，並更新數量欄位，以符合任何正在進行中的交易條件。
減少稽核時間，把更多時間留給成交。
消除行政負擔、加速成交週期並簡化流程，提高績效。