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學習使用 InstantFlow
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10 條影片
教學影片：帳戶與個人設定管理
本影片將詳細示範如何在 InstantFlow 平台中尋找、檢視及更新您的個人帳戶設定。透過本指南，您將學會如何輕鬆管理個人檔案、維護帳戶安全性，以及啟用雙重認證（2FA）以加強資料保護。 影片重點與涵蓋主題 個人檔案檢視與更新：指導用戶如何進入設定頁面，並修改顯示名稱及主要電子郵件地址。 密碼變更流程：示範如何安全地重設或更新登入密碼，確保帳戶維持最高防護標準。 啟用雙重認證（2FA）：手把手教學如何透過驗證應用程式設定兩步驟驗證，為您的 InstantFlow 帳戶增添防護罩。
教學影片：公司設定
本影片將詳細引導您在 InstantFlow 平台中設定及更新公司基本資料。透過本指南，您將學會如何正確填寫公司名稱、多語言第二名稱、地址、電郵及電話，確保這些重要資訊能夠完美且專業地顯示在所有對外財務文件（如發票、報價單及採購訂單）上。 影片重點與涵蓋主題 公司名稱與多語言設定：指導用戶如何修改主要公司名稱，並新增不同語言的第二名稱（如英文或繁體中文），以滿足跨國業務與在地化需求。 聯絡與地址資訊更新：示範如何更新公司的官方地址、客服電郵及聯絡電話，確保客戶與供應商聯繫無礙。 財務文件連動對照：說明公司設定如何直接影響並自動套用於系統內產生的發票（Invoices）、報價單（Quotes）及採購訂單（POs）。
教學影片：交易記錄與 AI 智能收據辨識
本影片將詳細示範如何在 InstantFlow 中建立與記錄交易，並深度解析系統的自動化功能。透過本指南，您將學會如何運用 AI 智能掃描收據、自動分類開支、儲存商家資訊，以及善用交易頁面儀表板來掌握財務狀況。 影片重點與涵蓋主題 建立與記錄交易：指導用戶如何手動或快速新增一筆交易記錄，並完善各項財務明細。 AI 智能收據掃描與自動分類：示範如何上傳收據照片，讓 AI 自動辨識金額、日期、商家，並自動指派對應的開支類別。 商家資訊儲存管理：說明系統如何自動或手動儲存商家資料，便於日後追蹤與建立長期的合作夥伴記錄。 交易頁面儀表板解析：導覽交易頁面的總覽佈局，教您如何解讀各項圖表與明細列表，即時掌握現金流與開支趨勢。
教學影片：報價單製作、提醒與資料庫應用
本影片將詳細示範如何在 InstantFlow 中輕鬆建立專業的報價單。透過本指南，您將學會如何結合企業資料庫與項目清單快速生成報價、解讀報價單儀表板、設定智慧化報價提醒，以及加速銷售轉化的完整流程。 影片重點與涵蓋主題 快速建立報價單：指導用戶如何善用系統的資料庫，一鍵帶入現有的客戶公司與產品／服務項目，大幅縮短報價作業時間。 報價單儀表板解析：導覽報價總覽頁面，教您如何追蹤報價狀態（如草稿、已發送、已批准或已過期）。 智慧型報價提醒：示範如何設定自動化跟進提醒，確保在期限內聯繫客戶，提升成交率。 資料庫關聯應用：說明如何維護與管理產品項目及客戶資訊，讓後續從報價單無縫轉為發票更加流暢。
InstantFlow - 教學 - 搜尋及下載交易
InstantFlow 教學影片：交易記錄搜尋與進階篩選指南 本影片將詳細示範如何在 InstantFlow 中精準搜尋與匯出交易記錄。透過本指南，您將學會如何運用多維度篩選工具（包含商家名稱、日期範圍、金額範圍、狀態及開支類別），快速找到目標帳目並進行資料下載。 影片重點與涵蓋主題 關鍵字與商家搜尋：指導用戶如何透過商家名稱或關鍵字，在龐大的交易記錄中秒速定位目標單據。 多維度進階篩選：示範如何組合運用日期範圍、金額上下限、交易狀態及開支類別，進行深度交叉檢索。 資料下載與報表匯出：說明如何將篩選後的交易明細一鍵匯出為常用格式（如 CSV 或 Excel），方便進行後續的財務審計與對帳作業。
教學影片：發票搜尋與下載
本影片將詳細示範如何在 InstantFlow 中高效搜尋並管理您的發票記錄。透過本指南，您將學會如何運用多維度篩選工具，包含客戶名稱、日期範圍、金額範圍、發票狀態（如：已發送、已逾期、已付款）及類別，快速定位所需發票並進行批量下載。 影片重點與涵蓋主題 客戶與項目關鍵字搜尋：指導用戶如何透過客戶名稱或發票關鍵字，在系統中迅速找到目標發票，提升處理效率。 多維度進階篩選：示範如何組合運用日期範圍、金額上下限、發票狀態及財務類別，進行深度交叉檢索，輕鬆掌握未收款項或特定期間的開票狀況。 發票下載與數據匯出：說明如何匯出篩選後的發票清單，協助企業進行後續的財務審計、稅務申報或客戶對帳工作。
教學影片：報價單搜尋與下載
本影片將詳細示範如何在 InstantFlow 中高效搜尋並管理您的報價單記錄。透過本指南，您將學會如何運用多維度篩選工具，包含客戶名稱、日期範圍、金額範圍、報價狀態（如：草稿、已發送、已接受、已過期）及類別，快速定位所需報價單並進行批量下載。 影片重點與涵蓋主題 客戶與報價單關鍵字搜尋：指導用戶如何透過客戶名稱或報價單編號，在系統中迅速找到目標檔案，提升工作對接效率。 多維度進階篩選：示範如何組合運用日期範圍、金額上下限、報價狀態及財務類別，進行深度交叉檢索，輕鬆追蹤潛在商機或特定期間的報價狀況。 報價單下載與數據匯出：說明如何匯出篩選後的報價單清單，協助企業進行後續的銷售數據分析、業績審計或客戶對帳工作。
教學影片：發票製作、提醒、資料庫應用與報價單一鍵轉發票
本影片將詳細示範如何在 InstantFlow 中建立與管理專業的發票。透過本指南，您將學會如何結合企業資料庫快速生成發票、解讀發票儀表板、設定智慧化收款提醒，以及運用一鍵轉換功能，將現有報價單秒速轉為正式發票，大幅提升財務作業效率。 影片重點與涵蓋主題 快速建立發票與資料庫應用：指導用戶如何善用系統內建資料庫，直接帶入已儲存的客戶公司與產品／服務項目，快速完成發票開立。 報價單一鍵轉發票：示範如何在客戶接受報價後，透過一鍵轉換功能直接將報價單升級為正式發票，免去重複手動輸入的繁瑣步驟。 發票儀表板解析：導覽發票總覽頁面，教您如何追蹤款項狀態（如：已發送、已付款、已逾期），清晰掌握企業現金流。 智慧型收款提醒：說明如何設定自動化付款催收提醒，降低壞帳風險並縮短收款週期。
教學影片：商業夥伴管理與資料庫應用
本影片將詳細示範如何在 InstantFlow 中建立與管理您的商業夥伴（Business Partners）。透過本指南，您將學會如何將客戶與供應商分類儲存、記錄詳細的企業聯絡資訊，以及靈活運用系統，讓您在建立報價單、發票或交易記錄時，能夠一鍵調用夥伴資料，全面提升商務協作效率。 影片重點與涵蓋主題 商業夥伴分類與資料儲存：指導用戶如何將夥伴歸納至不同類別（如客戶、供應商等），並完整記錄公司名稱、地址、聯絡人、電話及統一編號等核心資料。 多管道建立夥伴（建立情境）：示範如何在專屬的夥伴頁面中集中新增，或在建立報價單、發票及交易記錄的當下直接寫入新夥伴，保持工作流程不中斷。 資料庫的高效應用：說明如何透過預存的夥伴資料，在後續開立單據時自動帶入相關資訊，減少手動重複輸入的時間並降低人為失誤。
教學影片：資料匯入
本影片將詳細示範如何在 InstantFlow 中透過 CSV 或 Excel 檔案批次匯入現有系統的歷史資料。透過本指南，您將學會如何無痛遷移企業資產與營運數據，涵蓋商業夥伴、財務交易、產品項目、套餐（組合商品）以及供應商詳細資料與對應產品，全面加速系統上線與數據整合。 影片重點與涵蓋主題 資料匯入準備與範本對應：指導用戶如何下載並使用官方 CSV／Excel 範本，確保欄位對齊與格式正確，避免匯入失敗。 商業夥伴與供應商資料遷移：示範如何批次匯入客戶與供應商名單，包含企業名稱、聯絡人、統編及供應商專屬產品明細。 產品項目與套餐（組合商品）匯入：說明如何大量匯入單一產品、服務項目，以及包含多個子項目的組合商品結構。 財務交易記錄批量上傳：教您如何將歷史交易記錄一次性匯入系統，維持財務數據的連續性與完整性。