教學影片：報價單搜尋與下載
本影片將詳細示範如何在 InstantFlow 中高效搜尋並管理您的報價單記錄。透過本指南，您將學會如何運用多維度篩選工具，包含客戶名稱、日期範圍、金額範圍、報價狀態（如：草稿、已發送、已接受、已過期）及類別，快速定位所需報價單並進行批量下載。 影片重點與涵蓋主題 客戶與報價單關鍵字搜尋：指導用戶如何透過客戶名稱或報價單編號，在系統中迅速找到目標檔案，提升工作對接效率。 多維度進階篩選：示範如何組合運用日期範圍、金額上下限、報價狀態及財務類別，進行深度交叉檢索，輕鬆追蹤潛在商機或特定期間的報價狀況。 報價單下載與數據匯出：說明如何匯出篩選後的報價單清單，協助企業進行後續的銷售數據分析、業績審計或客戶對帳工作。
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- 搜尋
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常見問題
進入「報價單」頁面，於頂部的搜尋欄輸入客戶名稱或報價單編號，系統將即時為您過濾並顯示符合條件的結果。
在篩選器中選擇「狀態」欄位，您可以選擇檢視「已發送」、「已接受」或「已過期」的報價單，這能幫助業務團隊快速掌握商機進度與跟進對象。
可以。在篩選出所需的報價單後，點擊「匯出」按鈕，系統即可將該清單轉換為 CSV 或 Excel 格式，方便您下載並長期保存。
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