教學影片：報價單製作、提醒與資料庫應用
本影片將詳細示範如何在 InstantFlow 中輕鬆建立專業的報價單。透過本指南，您將學會如何結合企業資料庫與項目清單快速生成報價、解讀報價單儀表板、設定智慧化報價提醒，以及加速銷售轉化的完整流程。 影片重點與涵蓋主題 快速建立報價單：指導用戶如何善用系統的資料庫，一鍵帶入現有的客戶公司與產品／服務項目，大幅縮短報價作業時間。 報價單儀表板解析：導覽報價總覽頁面，教您如何追蹤報價狀態（如草稿、已發送、已批准或已過期）。 智慧型報價提醒：示範如何設定自動化跟進提醒，確保在期限內聯繫客戶，提升成交率。 資料庫關聯應用：說明如何維護與管理產品項目及客戶資訊，讓後續從報價單無縫轉為發票更加流暢。
- 報價單
常見問題
進入「報價單」頁面並點擊「新增報價單」，系統允許您直接從資料庫中選取已儲存的公司客戶與產品項目，相關價格與稅率將自動帶入，幾秒鐘即可完成製作與發送。
儀表板即時顯示待處理、已接受及已拒絕的報價統計數據，並列出即將到期的報價清單。
在建立或編輯報價單時，您可設定自定義的跟進日期與提醒通知。系統將於指定時間自動發送通知，確保您不會錯失任何業務跟進時機。
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