教學影片：商業夥伴管理與資料庫應用
本影片將詳細示範如何在 InstantFlow 中建立與管理您的商業夥伴（Business Partners）。透過本指南，您將學會如何將客戶與供應商分類儲存、記錄詳細的企業聯絡資訊，以及靈活運用系統，讓您在建立報價單、發票或交易記錄時，能夠一鍵調用夥伴資料，全面提升商務協作效率。 影片重點與涵蓋主題 商業夥伴分類與資料儲存：指導用戶如何將夥伴歸納至不同類別（如客戶、供應商等），並完整記錄公司名稱、地址、聯絡人、電話及統一編號等核心資料。 多管道建立夥伴（建立情境）：示範如何在專屬的夥伴頁面中集中新增，或在建立報價單、發票及交易記錄的當下直接寫入新夥伴，保持工作流程不中斷。 資料庫的高效應用：說明如何透過預存的夥伴資料，在後續開立單據時自動帶入相關資訊，減少手動重複輸入的時間並降低人為失誤。
- 商業夥伴
- 資料庫
常見問題
進入「商業夥伴」頁面點擊新增，填寫公司名稱與聯繫方式，並在分類欄位中指定其屬性（例如客戶或供應商），即可儲存至系統資料庫中。
當您在建立報價單、發票或交易記錄時，若輸入一個系統中尚未記錄的新名稱，系統會提供快速新增選項，讓您直接將該夥伴資料存入資料庫。
當夥伴資料建立後，未來在製作報價單或發票時只需輸入關鍵字即可一鍵帶入對方的地址、聯絡人與統編，大幅加速日常行政與財務作業。
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教學影片：資料匯入
本影片將詳細示範如何在 InstantFlow 中透過 CSV 或 Excel 檔案批次匯入現有系統的歷史資料。透過本指南，您將學會如何無痛遷移企業資產與營運數據，涵蓋商業夥伴、財務交易、產品項目、套餐（組合商品）以及供應商詳細資料與對應產品，全面加速系統上線與數據整合。 影片重點與涵蓋主題 資料匯入準備與範本對應：指導用戶如何下載並使用官方 CSV／Excel 範本，確保欄位對齊與格式正確，避免匯入失敗。 商業夥伴與供應商資料遷移：示範如何批次匯入客戶與供應商名單，包含企業名稱、聯絡人、統編及供應商專屬產品明細。 產品項目與套餐（組合商品）匯入：說明如何大量匯入單一產品、服務項目，以及包含多個子項目的組合商品結構。 財務交易記錄批量上傳：教您如何將歷史交易記錄一次性匯入系統，維持財務數據的連續性與完整性。
教學影片：帳戶與個人設定管理
本影片將詳細示範如何在 InstantFlow 平台中尋找、檢視及更新您的個人帳戶設定。透過本指南，您將學會如何輕鬆管理個人檔案、維護帳戶安全性，以及啟用雙重認證（2FA）以加強資料保護。 影片重點與涵蓋主題 個人檔案檢視與更新：指導用戶如何進入設定頁面，並修改顯示名稱及主要電子郵件地址。 密碼變更流程：示範如何安全地重設或更新登入密碼，確保帳戶維持最高防護標準。 啟用雙重認證（2FA）：手把手教學如何透過驗證應用程式設定兩步驟驗證，為您的 InstantFlow 帳戶增添防護罩。
教學影片：公司設定
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